New York kentindeki bir uyuşturucu şebekesini araştırmak üzere İngiliz gizli servisi ajanlar görevlendirmiştir. Ancak bu ajanlar gizemli bir şekilde öldürülür. Bu katliamın sorumlusu olarak gizli servis, Harlem'in suç lideri Mr. Big ve yozlaşmış bir diplomat olan Katanga'yı belirlemiştir. Bunun üzerine bu olayları araştırması için 007 numaralı ajanları James Bond'u New York’a gönderirler. Daha şehre adım atar atmaz gangsterlerin saldırısına uğrayan Bond, bir şeylerin yolunda gitmediğini anlamıştır. Bunun üzerine büyük bir uyuşturucu şebekesini çökertmeye hazırlanır.